从线索到订单，每一步都有依据
面向 B2B 制造企业的 AI 销售与获客系统。AI 从官网行为、公开企业信息与历史往来中发现潜在客户、补全画像、判断意向、起草触达话术；商机跟进与销售预测一屏可见。成交后不换系统：报价、订单、交货、发票在道来 ERP 中一条线走完。
找出最近 30 天看过产品页但没留资的访客，按意向度排一下。
已筛出 37 条高意向线索，按意向度从高到低，前三条：
- 某冷链食品企业 · 3 次打开 MES 页 · 下载过方案 意向 92
- 某水产加工厂 · 咨询页停留 4 分钟 意向 85
- 某贸易公司 · 两次访问采购平台页 意向 71
要我按这份名单生成触达话术，并安排明早 9 点发送吗？
这些企业与道来一起，把获客这件事做扎实
功能架构：六层，一条从线索到订单的主线
AI 获客与智能触达是涟漪的产品能力；商机与销售、分析与预测的大部分功能与道来 ERP 共用一套数据；虚线格为规划中的功能。
线索池是唯一入口
官网表单、来电、邮件、展会名单与 AI 主动发现的潜在客户，全部先进线索池：自动去重合并、补全画像、给出意向等级，再按规则分到业务员。不再是「谁先看到就是谁的」，也不再有录入漏掉的名片。
AI 起草，人来确认
首次联系邮件、跟进话术和产品介绍由 AI 按客户画像起草，业务员改过、确认后才会发出；对方的回应自动记录，下一步该做什么由系统提醒，首次响应时间可衡量。
从线索到订单不换系统
涟漪与道来 ERP 共用客户主数据。商机确认后直接生成报价单与销售订单，内销 / 出口贸易类型一路带到交货与发票；客户等级定价与出口报关要素校验在报价环节就已生效，报价时还能查询 AI X 水产MES平台 的排程空档。
核心功能
前四项是涟漪的 AI 销售能力，后四项是与道来 ERP 打通后开箱即用的销售流程，可按团队现状逐项启用。
AI 线索发现与画像
从官网行为、公开企业信息与历史往来中发现潜在客户，自动补全行业、规模、采购品类画像，给出意向评分，并按已成交客户特征推荐相似客户。
涟漪产品能力智能触达与话术生成
按客户画像与产品资料生成首次联系邮件、跟进话术与多语言版本，业务员确认后发出；对方回应自动记录，跟进节奏与到期提醒由系统安排。
涟漪产品能力商机跟进看板
线索、商机、报价、订单分阶段推进，赢单概率、预计关闭日与超期预警一屏可见；按渠道、业务员、产品看各阶段转化率，人员变动时客户与沟通记录整体交接。
涟漪产品能力销售预测
结合商机阶段、历史成交与季节规律预测未来周期的成交额与产品需求；预测结果可直接送入道来 ERP 的主生产计划与物料需求计划，让采购和生产提前准备。
涟漪产品能力线索到订单全链路
线索 → 商机 → 报价 → 销售订单 → 交货 → 发票在道来 ERP 中一条线走完；报价支持替代品行与有效期自动失效，丢单原因与竞争对手可登记，成交后直接生成下游单据。
与道来 ERP 打通营销活动与邮件营销
营销活动按日程分批发送邮件，面向线索、联系人或邮件组，退订自动处理；短信群发与活动来源归因配套，活动效果按线索与商机转化评估。
与道来 ERP 打通来电弹屏与网站表单
来电时桌面弹屏自动识别客户、联系人或线索，可直接新建，通话记录自动关联到单据时间线；官网留言与收到的邮件一键转为线索或商机。
与道来 ERP 打通客户等级定价与出口校验
客户等级作为独立定价维度接入定价引擎，阶梯量价与搭赠自动计算；出口单据提交时一次性校验原产国、海关编码、贸易术语与指定地点，税规则按贸易类型自动匹配。
与道来 ERP 打通功能矩阵
逐项列出涟漪的产品能力、与道来 ERP 打通后可用的销售功能，以及规划中的功能，评估阶段可据此对照自身需求。
| 功能 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| AI 获客与触达涟漪产品能力 | ||
| AI 线索发现 | 从官网访问行为、公开企业信息与历史往来中识别潜在客户，自动进入线索池并去重合并。 | 已交付 |
| 企业画像与意向评分 | 补全行业、规模、采购品类与互动记录，形成一页式画像并给出意向等级，高意向线索按规则优先分配到人。 | 已交付 |
| 相似客户推荐 | 基于已成交客户的行业、规模与采购特征，从线索池和公开信息中找出同类型潜在客户。 | 已交付 |
| 触达话术生成与多语言版本 | 按客户画像与产品资料起草首次联系邮件、跟进话术与产品介绍，可生成多语言版本，确认后发出。 | 已交付 |
| 跟进计划与提醒 | 设定跟进节奏并到期提醒，长时间无回复时提示更换触达方式，回应自动记录到线索或商机。 | 已交付 |
| 商机跟进看板 | 线索、商机、报价、订单按阶段看板推进，赢单概率、预计关闭日、超期预警与转化漏斗一屏可见。 | 已交付 |
| 销售预测 | 结合商机阶段、历史成交与季节规律预测成交额与产品需求，结果可送入道来 ERP 的主生产计划与物料需求计划。 | 已交付 |
| 线索与商机与道来 ERP 共用 · CRM | ||
| 线索 → 商机 → 报价 → 客户转化 | 线索状态流（新建 / 已回复 / 商机 / 报价 / 已转化 / 勿联系）、资格评定、线索来源与活动归因。 | 已交付 |
| 潜在客户档案 | 公司规模、年营收、行业、市场细分，自动关联线索、商机、邮件与日程。 | 已交付 |
| 商机管理 | 销售阶段、赢单概率、预计关闭日、商机金额与物料明细、丢单原因与竞争对手、首次响应时间。 | 已交付 |
| 网站表单转线索 | 官网留言自动转为沟通记录与线索，进入线索池分配。 | 已交付 |
| 邮件一键转线索 / 商机 | 收到的邮件可在时间线上一键创建线索、商机或工单。 | 已交付 |
| 来电弹屏与通话记录 | 来电时桌面弹屏并播放提示音，自动识别客户 / 联系人 / 线索并可直接新建；通话记录（呼入呼出、时长、录音链接、摘要）自动关联，点击拨号。 | 已交付 |
| 来电路由与坐席排班 | 按星期与时段把来电分配给员工组，顺序 / 同时振铃，问候语与忙线语音，坐席接听设备个人设置。 | 已交付 |
| 在线预约 | 客户自助预约页，预约时段、并发数、提前天数与节假日可配置，邮件确认与提醒。 | 已交付 |
| 合同管理 | 客户合同模板、签署记录（签署人 / 时间 / 公司签章）、履约清单与履约状态。 | 已交付 |
| 营销活动与道来 ERP 共用 · 活动与群发 | ||
| 营销活动与邮件营销 | 按活动日程分批发送，面向线索 / 联系人 / 邮件组，退订自动处理。 | 已交付 |
| 短信群发 | 短信中心按单据类型生成默认文案并群发，渠道与服务商可配置。 | 已交付 |
| 活动效果评估 | 活动效率、线索转化时长、线索负责人效率、已互动未转化的潜在客户等报表。 | 已交付 |
| 报价与订单与道来 ERP 共用 · 销售管理 | ||
| 报价单 → 销售订单 → 交货 → 发票 | 全链路单据流转；报价支持替代品行、有效期自动失效、丢单原因与竞争对手登记。 | 已交付 |
| 内销 / 出口贸易类型贯穿单据 | 客户主数据默认贸易类型开单自动带出，报价、订单、交货、发票全程传递，可作列表筛选。 | 已交付 |
| 出口报关要素强校验 | 出口单据贸易术语与指定地点必填，提交时一次性校验物料原产国与海关编码，报价阶段豁免；税规则按贸易类型自动匹配出口税模板。 | 已交付 |
| 客户等级定价 | 客户等级（等级权重 / 默认折扣 / 停用）作为独立于客户组与区域的定价维度接入定价规则与促销方案。 | 已交付 |
| 阶梯量价、搭赠与优惠券 | 按数量或金额区间的价格折扣档、买 N 送 M 递归搭赠、优惠券与客户积分；搭赠赠品库存不足时忽略 / 警告 / 阻止三档校验。 | 已交付 |
| 信用额度与客户专属可售物料 | 按公司设置信用额度与绕过开关，销售订单自动校验；客户专属可售物料限制与客户信用余额报表。 | 已交付 |
| 分批交付排程与库存预留 | 按首次交期 / 频率 / 次数生成交付计划，预留与释放库存，拣货与生产进度回写订单。 | 已交付 |
| 销售订单甘特 / 日历视图 | 按交期展示订单，按客户、交付状态、开票状态过滤，颜色区分未交 / 部分 / 全部交付。 | 已交付 |
| 一键生成下游单据 | 从销售订单生成采购订单（含供应商直发）、物料申请、工单、拣货单、交货单、发票与受托加工订单。 | 已交付 |
| 销售团队与销售伙伴佣金 | 销售团队分成、销售伙伴佣金率与佣金汇总报表，按物料组的目标差异报表。 | 已交付 |
| 客户门户 | 客户登录后在线查看报价、订单、发票、发货与地址，门户账号按联系人自动关联。 | 已交付 |
| 分析与报表与道来 ERP 共用 · 看板 | ||
| 销售漏斗与商机分析 | 销售漏斗页面、销售管道分析、按阶段的商机汇总、丢单商机、报价趋势。 | 已交付 |
| 响应与转化效率 | 商机首次响应时间、线索转化时长、线索负责人效率、客户获取与留存、沉睡客户。 | 已交付 |
| CRM 与销售仪表盘 | 近一月新线索 / 新商机 / 赢单数字卡，线索来源、商机趋势、区域商机、年度销售额、待交付与待开票数字卡。 | 已交付 |
| 规划中以交付计划为准 | ||
| 客户等级自动评级 | 按滚动 12 个月销售额自动评定客户等级，等级默认折扣直接参与计价。 | 规划中 |
| 报表按内销 / 出口分组 | 币种与价格清单按贸易类型联动，销售分析与销售台账按内销 / 出口分组。 | 规划中 |
| 组合赠品与赠品成本归集 | 一个阶梯送多种赠品，赠品成本归集为促销费用。 | 规划中 |
| 出口产线在手订单看板 | 按公司 + 车间 + 截止日查看需求 / 已产 / 已发 / 剩余，出口逐单、内销按品类合并。 | 规划中 |
矩阵按产品版本持续更新；「规划中」功能的上线时间以交付计划为准。
不同行业，同一套线索运营方法
旺季之前把买家找齐，报价时知道产线还能接多少
水产加工的订单季节性强，买家分散在展会名单与平台询盘里。涟漪把各渠道询盘汇成一个线索池，按品类与规格匹配意向买家，报价时直接查看 MES 的排程空档。
- 展会名单与平台询盘自动汇聚、去重
- 按品类、规格与采购周期补全买家画像
- 报价时查询可用产能与排程空档
- 成交订单回传 MES 形成生产需求
多品类、多渠道的食品饮料企业，跟进不靠记忆
食品饮料企业客户多、品类多，同一个客户可能同时在谈几款产品，经销、商超与 OEM 客户的节奏也各不相同。涟漪按客户与产品分别记录商机阶段，客户等级定价与阶梯量价在报价时自动算好。
- 一个客户多条商机分别推进，到期提醒与超期预警
- 客户等级定价、阶梯量价与搭赠自动计算
- 产品资料与报价模板集中管理、版本统一
- 按产品与渠道查看各阶段转化率
海外买家的触达与跟进，语言和时差不再是障碍
外贸业务员要面对不同语言、不同时区的买家。涟漪按买家画像起草多语言触达内容，跟进提醒按对方工作时间安排，样品、报价与交期记在同一条记录里，出口单据的报关要素在提交时自动校验。
- 多语言触达内容与资料起草
- 按买家所在时区安排跟进提醒
- 询盘、样品、报价、交期一条线记录
- 贸易术语、原产国与海关编码提交时强校验
周期长、决策人多的项目型销售，过程看得清
装备制造的成交周期长，一个项目要和技术、采购、决策层多方沟通。涟漪记录每个联系人的角色与沟通记录，商机按阶段推进，管理者随时看到项目卡在哪一步。
- 一个商机下多个联系人与角色
- 技术交流、方案、报价分阶段留痕
- 长周期商机的超期提醒与交接
- 按项目查看预计成交与产能占用
终端客户多、合同要素严，客户档案与合同一处管
医药流通企业面对医院、连锁药房、诊所等不同类型的终端客户，合同与履约要求严格。涟漪按客户类型分别画像与分配，合同签署记录与履约清单挂在客户名下，信用额度在下单时自动校验。
- 按客户类型（医院 / 连锁 / 诊所）画像与分配线索
- 合同模板、签署记录与履约清单随客户管理
- 客户等级定价与信用额度下单自动校验
- 经营看板按区域、客户类型查看线索与商机
需求变化快的电子行业，线索响应要跟得上
电子行业的客户需求变化快，线索来了没人接就流失了。涟漪按规则即时分配高意向线索，AI 起草首次回复，业务员确认后发出，首次响应时长可衡量。
- 高意向线索即时分配到人
- AI 起草首次回复，确认后发出
- 各渠道线索首次响应时长可衡量
- 相似客户发现，拓展同类客户
用老客户的特征，找到下一批新客户
批发企业的客户数量大、单笔金额小，靠人海跟进成本高。涟漪基于已成交客户的特征发现相似客户，按意向等级安排触达频次，促销方案与搭赠在报价时自动计算。
- 基于成交客户特征发现相似客户
- 按意向等级安排触达频次，批量触达与退订管理
- 阶梯量价、搭赠与优惠券自动计算
- 经营看板按区域、品类查看线索与商机
门店、团餐与食堂客户，周期性订单自动续
中央厨房与餐饮供应企业的客户是连锁门店、团餐与企业食堂，订单频次高、品项固定。涟漪按区域与品类分配门店线索，成交后周期性订单自动重复生成，客户在门户上随时查看订单与发票。
- 门店与团餐线索按区域、品类分配到人
- 周期性订单自动重复生成，交付按计划分批
- 客户门户在线查看订单、发货与发票
- 按门店与品类查看复购与流失
从展会名片到报价单的获客数字化
出口水产加工 · 涟漪AI获客系统以前展会回来名片堆在桌上，谁跟了谁没跟说不清；现在线索当天进系统、当天分到人，AI 按买家的语言起草首封邮件，稍改几句就能发。— 山东荣信水产食品集团 · 外贸部负责人
与各类制造企业一起开拓市场
来自客户一线的说法，更多客户故事陆续发布。
渠道多、品类多，以前哪个环节掉单全靠猜；现在看板按渠道把各阶段的转化摆出来，问题出在报价还是跟进，一眼就清楚。
— 重庆佳佳荣食品 · 销售经理
海外客户来询价，AI 先把对方公司和过往往来整理好，报价前再看眼产线的空档，交期心里就有数了。
— 青岛三丰电子 · 外贸经理
